【投顾论市】【基金通观察】建信大安全战略精选:什么才是真正的“安全”?

越声理财 | 2022-03-18 09:35:46 | 分享至

316日,A股迎来强势反弹的“奇迹”之日。回顾基金通总排名榜单,医药板块基金赫然在列。然而,紧随其后的是一支名为“建信大安全战略精选股票型证券投资基金”的基金。它究竟是何方神圣呢?

 

光从建信大安全战略精选股票型证券投资基金”的名字上看,我们很难看出端倪。“大安全战略”的概念确实比较宽泛。但是,从“投资目标”上看,基金主要着眼于“长期增值和稳定回报”确实值得我们稍后检验。至于“大安全战略”,看来我们得从基金持仓的角度上,去更深入地了解该基金了。

 

我们先来看第一个问题:该基金追求“长期增值和稳定回报”的目标,完成得怎么样了?在基金详情页的“净值收益”下,我们不出所料地看到,该基金单位净值曲线确实表现稳定,且始终保持在基准收益之上。打开“风格评价功能”,在基金得分五位图中,“回撤控制”及“抗风险”得分也是基金得分最高的两项。在基金通的角度上看,建信大安全战略精选确实有能力完成基金投资目标。

 

建信大安全战略基金净值表现

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数据来源:基金通

 

建信大安全战略精选股票型证券投资基金究竟持有什么样的股票呢?首先,我们来看看基金“前十大持仓股”。马上映入眼帘的就是超级品牌,坐拥宁茅两大个股。但是仍然很难看出基金经理“心头好” 的“大安全战略”有什么关系,而且距离上次持仓公告披露已经有一段时间,实际的前十大重仓股是什么尚未可知。

 

随即打开“风格评价”功能下的“持仓行业与概念”模块试图一探究竟。从重点概念标签上看,该基金的持仓思路已经慢慢浮出水面了。其实该基金的持仓主要集中在消费及汽车交运板块,一个多月持仓风格偏向大盘平衡,大消费压仓,汽车交运进攻,“攻守兼备”追求稳定的长期效益。在“大安全战略下”,基金经理更加看中的是中国调整后的经济修复预期。国家稳定繁荣,经济恢复就是最大的“安全战略”!

 

建信大安全战略基金持仓行业与概念

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数据来源:基金通

 

然而,经济修复的逻辑“硬”吗?答案显然是毫无疑问的。第一,新的抗原检测,不仅能够降低检测成本还能减少检测时长,对于经济活动恢复有较大的推动作用。第二,1~2月最新国民经济数据表现总体亮眼,供需两端恢复在望,中国经济基本面仍然稳固且经济处于上行通道。此外,金融稳定委员会表态“积极出台对市场有利的政策,慎重出台收缩性政策。”也提振了投资者信心,北向资金已从净流出转为净流入。第三,外部不确定因素正在收敛。美联储FOMC如市场预期将联邦基准利率从0%-0.25%区间上调25个基点。其余不确定性的影响同样逐步得到消化,在全球通胀筑顶后,预计中国贸易出口等其他优势将得到凸显。

 

因此,在目前短期市场波动较剧烈,仍有潜在不确定性因素扰动下,寻找长期确定性更强的主线,把目光放得更远或许不是一件坏事。我们应该对经济恢复保有信心!

 

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来源:越声理财


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