【投顾论市】公募基金增仓模型挖掘超级牛股

越声理财 | 2021-04-06 08:29:30 | 分享至

4月份是2020年年报和2021年一季报叠加的时间窗口,机构会根据财报的具体情况重新预估公司全年盈利预期,然后进行调仓换股。

巴菲特的价值投资体系很多投资者都熟悉,但是为什么在中国很多基金经理说巴菲特的价值投资法在中国无法复制?最主要原因是时间成本,绝大多数投资者无法忍受漫长时期持股,期间甚至要忍受一两年的调整行情。国内多数投资者的短期暴富心里,不仅让他们自己远离最简单的赚钱方法,也逼迫基金经理们迫于每年的业绩排名压力而放弃长期价值投资。公募基金业绩排名一般考核期为一年,一季度也是基金经理开始布局的时间,同时近期指数也经历了大幅度调整,大部分高估值的个股被基金减仓了,那么同时基金在一季度加仓逆势加仓的个股就更要值得我们去挖掘了,所以为什么要重点关注一季报公募基金布局的方向。
      股票的上涨是靠资金推动起来的,资金推动论贯穿整个市场行情。不管是2019年到2020年的白马股翻倍行情还是近期高估值个股大幅度回调,都是公募基金增仓和减仓的行为造成的。同时,随着公募基金的持续发行,公募基金的持仓市值远大于私募等机构,所以更具有参考价值。

因此,建议投资者采用“公募基金增仓模型”来进行选股。公募基金增仓模型主要依靠季报发布后,查看公募基金的增仓情况来进行有效选股,依靠公募基金刷选出真正的核心潜力股。其核心有两点:

1. 尤其近期在大盘下跌调整行情,公募基金愿意花真金白银去建仓或者增仓股票,代表看好意愿很强

2. 增仓的幅度越大越好,代表看多意愿强烈;同时,可以持续跟踪观察更多季度段的增仓情况,挖掘出超级牛股。


在过去几年,部分质优公司出现“公募基金增仓模型”后,股价持续上涨,走出主升浪行情,在短短一两年实现数倍涨幅,比如2019年和2020年的低压电器龙头良信电器(002706),2020年的锂盐龙头赣锋锂业(002460),军用MLCC龙头鸿远电子(603267),2020年的光伏逆变器龙头锦浪科技(300763)等。

案例回顾:

1. 良信电器(002706)

公司在2019年和2020年发布季报后,公募基金从2019年二季度一直增仓到2020年二季度,公司股价从20194月份到现在最大涨幅超过5倍。1617243457(1).jpg1617243628(1).jpg

2. 赣锋锂业(002460)

公司在2019年和2020年发布季报后,公募基金从2019年三季度一直增仓到2020年三季度,公司股价从2019年10月份到现在最大涨幅超过7倍。

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3. 鸿远电子(603267)

公司在2020年发布季报后,公募基金从2020年一季度一直增仓到2020年四季度,公司股价从2020年1月份到现在最大涨幅超过5倍。1617243923(1).jpg1617243928(1).jpg

4. 锦浪科技(300763)

公司在2020年发布季报后,公募基金从2020年一季度一直增仓到2020年四季度,公司股价从2020年1月份到现在最大涨幅超过10倍。1617244049(1).jpg1617244055(1).jpg



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