【投顾论市】暴跌惊魂 谁是反弹先锋

越声理财 | 2021-02-25 09:40:03 | 分享至

昨晚美股大涨,偏工业制造的道琼斯指数创出历史新高。美联储主席包威尔标的,继续淡化通胀目标,保持货币政策宽松,美国1.9万亿美元政策刺激方案预计314日落地。

而香港提高印花税率对市场影响是短暂的,不是市场核心矛盾。

美债盘中突破了1.39%,美债利率陡峭化对全球定价的资产产生巨大的影响,特别是消费股,所以市场对“核心资产”的估值有所担心。另外,创业板短期将会继续承压,短期回避。

原油价格继续大涨,纽约原油价格突破63美元,铜铝大涨继续大涨。目前的市场逻辑是再交易通胀逻辑。建议继续关注强周期板块。

目前仍处在中美工业周期共振阶段,美国拟推出的基础设施法案将会推动原材料品种的“超级周期”。

重点关注工业需求推动的工业金属(铜铝)、消费推动的原油炼化品种、海外需求以及美国房地产复苏推动的化工品种(钛白粉、玻纤),最后再关注农产品涨价。


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来源:越声理财
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