大风起兮“云”飞扬

越声理财 | 2019-08-16 22:57:03 | 分享至

    最近云计算板块风云再起,中国软件、用友网络、广联达连续大涨,受到市场的关注。
    一方面来自自主可控以及国产替代对科技股的催化。
    其实另外一方面是来自行业的高景气度,海外云计算龙头公司,例如亚马逊2009年至今涨幅2600%左右, Salesforce2009年至今涨幅 1400%左右, Adobe2009年至今涨幅约为 1300%左右, AutoDesk 2009年至今涨幅约为 600%左右。从投资机会来讲,我们可以从海外映射寻找到A股的相关投资机会。

海外

领域

VS

国内

领域

亚马逊

公有云

阿里云

公有云

Salesforce

客户管理软件

用友网络

客户管理软件

微软

办公软件

泛微网络

办公软件

SAP

企业管理软件

用友网络

企业管理软件

Oracle

数据库

中国软件

数据库中间件

Adobe

多媒体制作软件

美图

多媒体制作软件

Autodesk

绘图建模软件

广联达

绘图建模软件

    上面这些云计算的个股都是为市场所熟知的,随着5G建设的推进,云计算进一步推广,还有哪些我们没有挖掘的机会呢?下面我跟大家介绍一下“云游戏”投资机会。
    什么是云游戏?
    与传统游戏将下载至本地并运行的方式不同, “云游戏” 是将游戏放在云端 服务器运行的游戏方式。 “云”模下, 游戏 的存储、计算渲染等都在云端完成的存储、计算渲染等都在云端完成,玩家可以通过任一终端、随时地的体验到高品质游戏。
    云游戏时代,玩家用户数肯定会增长,每用户付费值也会增加,有可能可以激活国内消亡的单机游戏;一开始很可能是按时长付费,cocos现在的成本可以做到50%-60%;观察订阅费用增长;
在“5G+云计算+AI”技术成熟之际,云游戏作为场景落地备受关注。目前芯片或云计算厂商纷纷推出自己的云游戏产品,高通骁龙联合小米等手机厂商、腾讯云联WeGame、华为云与触控科技等均提供云游戏体验展示。
云游戏时代,玩家用户数肯定会增长,每用户付费值也会增加,有可能可以激活国内消亡的单机游戏。
    重要公司云游戏市场布局

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资料来源 :公开资料整理, 中信建投证券研究发展部



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