盘中观点190509

越声理财 | 2019-05-09 11:18:51 | 分享至

昨日沪指小幅调整,逐步消化中美贸易磋商结果的不确定性带来的悲观情绪。商务部发言人再就没放拟升级关税发表谈话,指出:升级贸易摩擦不符合两国人民和世界人民的利益,如果美方关税措施付诸实施,中方将不得不采取必要反制措施。相信中国有能力,也有决心应对本次的挑战!

 

国常会结束了近四天的会议,决定部署推进国家级经济技术开发区创新提升;决定延续集成电路和软件企业所得税优惠政策。此举有望对冲美方可能的加征关税以及限制技术出口的措施,进一步提升我国自主可控领域的核心竞争力,同时也表明了国家对推动自主可控产业发展的决心和信心,投资者不必过度担忧。

 

四月份贸易数据表明顺差小幅收窄,原因是去年同期基数较高以及今年一季度部分企业“抢跑”,整体看来并未有大幅落后于预期,需继续关注今明两天中国发布的经济数据。总体而言今年的内部环境要比去年更为宽松和良好,因此我们维持中长期乐观态度不变。操作上,在此次磋商盖棺定论,利空出尽之前,我们继续以防御性配置为主。关注消费、医药、黄金等抗跌性较强的品种。另外,投资者可关注互征关税下的“受益”个股,如生物育种和农作物等相关板块,以及国常会加强对集成电路和软件的扶持下的芯片、国产软件、国产操作系统等概念个股。主题投资方面可以关注人造肉概念以及市场预期较强的上海自贸区、长三角一体化主题。

 



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