“飞龙在天”之创新高模型:益生股份

越声理财 | 2019-02-20 16:40:25 | 分享至

002458 益生股份,上市日:20100810日,近期创阶段新高日:2019220日。  

益生股份主要从事祖代种鸡的引进与饲养、父母代种雏鸡的生产与销售、商品肉雏鸡的销售、饲料的生产和销售、种猪和商品猪的饲养和销售。公司主要产品为父母代种鸡雏鸡和商品肉雏鸡。公司不仅是国内最大的祖代白羽肉种鸡养殖企业,而且还是唯一拥有曾祖代肉种鸡的企业,处于是中国白羽肉鸡产业链的源头,掌握相对充分的产品资源。

禽业景气度持续回暖带动公司业绩增长。首先,从祖代白羽肉种鸡引种数量上来看,由于国外主要供种国陆续发生禽流感和国内封关政策的影响,祖代白羽肉种鸡引种(更新)量在15-17年已经连续三年低于75万套,预计引种量不能满足行业需求。此外,受种鸡产能逐步淘汰,以及强制换羽导致产能减少等相关因素影响,父母代白羽肉鸡存栏量大幅下降,传导至商品代白羽肉鸡及鸡肉供给量收缩。同时,禽流感影响下降以及消费者消费习惯改变,无论是国内,还是国外,鸡肉消费都呈现强势增长。供给收缩叠加需求增加导致鸡产品价格上涨。2018年前三季度,鸡苗价格约为2.40/羽,同比上升47.07%。公司销售收入较上年同期增加是因为公司商品代雏鸡销售价格及数量较去年同期上涨。公司18年第三季度实现营收4.43亿元,环比增长58.21%;实现归母净利润1.02亿元,环比增长363.64%

创新高催化剂:219日,公司披露的年报显示,2018年,受益于其主营产品父母代肉种鸡雏鸡和商品代肉雏鸡价格大幅上涨,公司实现营业收入14.73亿元,同比增长124.42%;实现归属于上市公司股东的净利润3.63亿元,同比扭亏为盈;实现每股收益1.08元。而在业绩大幅增长的基础上,公司拟向全体股东每10股派发现金红利2(含税),同时以资本公积金每10股转增7股。由于公司业绩的持续超预期加上高送转,公司股价近期节节上升,短期涨幅达到40%以上并创出阶段新高。


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