“飞龙在天”之创新高模型:恒立液压

越声理财 | 2019-02-12 16:15:30 | 分享至

601100 恒立液压,上市日20111028日,创近期历史新高日2019212日。

恒立液压主营液压元件的研发制造,公司从最初挖机专用油缸,拓展到非标油缸及液压泵阀领域。2016年下半年开始,挖机市场景气复苏,公司油缸业务大幅增长;同时液压泵阀顺利切入市场,市占率稳步提升。2018前三季度公司收入31.6亿、同比增长56%,归母净利润7.19亿、同比增长160%。挖机液压泵阀市场规模是油缸两倍,此前基本由国外厂商占据。公司在行业低谷期持续投入,成立液压科技子公司重点开发泵阀产品;同时对外收购上海立新及德国哈威InLine,获取行业领先的品牌和技术。2017年,借助下游工程机械复苏,公司顺利切入挖机泵阀市场,实现收入2.5亿、同比增长198%;目前小挖泵阀已大批量出货,中大挖泵阀完成产线布局,产能逐步释放。公司挖机油缸业务与整机销量高度相关,2011年至今挖机行业经历萧条到复苏周期,挖机油缸收入随之波动。2018年前11月挖机累计销量18.74万台、增长48%,展望后续更新需求占据主导、行业销量趋于稳定,公司继续拓展客户范围,预计挖机油缸仍有增长空间。

创新高催化剂:公司近日发布2018年业绩预增公告,公司预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为8.2亿元至8.8亿元,与上年同期相比,将增加4.38亿元至4.98亿元,同比增长114.69%130.4%。从公司预报的业绩来看超出了市场的预期,近期业绩超预期个股表现活跃,并且受到了外资的关注,因此公司股价节节攀升,并创出历史新高。



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